Willow
Ein neugeborenes Mädchen, so die Prophezeiung, wird die Herrschaft der bösen schwarzen Königin Bavmorda beenden. Durch den Mut einer Hebamme treibt das gesuchte Kind Elora den Fluß hinab und landet bei dem Zwerg Willow Ufgood, einem Bauern, der davon träumt, als Zauberer ernstgenommen zu werden. Der Zwerg versteckt das Kind zuerst, kann sich aber dann seiner Pflicht nicht entziehen. Er macht sich auf, unterstützt von dem Schwertkämpfer Madmartigan und zwei Brownie-Winzlingen, Elora zu den Daikinis (den Menschen) zu bringen. Mit Hilfe der Fee Fin Radziel beenden sie die grausame Herrschaft Bavmordas und ihrer Truppen.
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Über
Ein Babymädchen wird in einem Fluss von Ranon und Mims entdeckt, die Kinder von Willow Ufgood, ein Zwergbauer und Magier und das Babymädchen wird in die Pflege von Willows Familie genommen. Aber wenn eine schreckliche hundartige Kreatur Willows Dorf angreift, während sie das Baby aufspürt. Willow besucht den Dorfrat und den Zauberer The High Aldwin. Der High Aldwin gibt Willow eine Aufgabe und Willow verlässt das Dorf und begibt sich auf die Aufgabe, dem Baby Mädchen einer verantwortlichen Person zu geben. Aber Willow lernt bald, dass das Baby Elora Danan ist, das Baby-Mädchen bestimmt, um den Untergang der bösen Zauberin Königin Bavmorda zu bringen. Mit seinen Verbündeten: Schwertkämpfer Madmartigan, Zauberer Fin Raziel und die Brownies Franjean und Rool, Willow nimmt es auf sich, Elora vor Königin Bavmorda zu schützen, die Elora töten und Elora daran hindern, ihr Schicksal zu erfüllen. Und Willow und seine Verbündeten werden von Königin Bavmordas Tochter Sorsha und dem bösen Befehlshaber der Armee von Königin Bavmordas General Kael verfolgt, die nach Elora suchen und sie zurück in die Burg von Königin Bavmorda bringen, wo Königin Bavmorda will, Elora in einem Ritual zu töten und die Prophezeiung ihres Untergangs zu verhindern.
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