Drei Caballeros
Donald Duck erhält von seinen Freunden ein Paket aus Südamerika geschickt. Darin findet er Bücher, Filme und Souvenire, die ihn bei näherer Betrachtung auf eine phantastische Reise in alle wichtigen Ländern des Subkontinents entführen. Donald wird Zeuge der Reise eines arktischen Pinguins bis zu den Galapagos-Inseln, lernt einen argentinischen Gaucho und seinen fliegenden Esel kennen und stürzt sich mit einem Papagei ins Nachtleben des brasilianischen Bahia. Die Reise endet schließlich unter folkloristischen Darbietungen im südlichen Nachbarland der USA, wo Donald unter dem Dach des Sombrero endgültig zum "Caballero" mutiert.
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Über
Eine große Box kommt für Donald an seinem Geburtstag, drei Geschenke drinnen. Er entwirrt einen zu einer Zeit, und jeder nimmt ihn auf ein Abenteuer. Der erste ist ein Filmprojektor mit einem Film über die Vögel Südamerikas; Donald Uhren zwei Cartoons, einer erzählt von einem Pinguin, der auf einer tropischen Insel lebt und der andere über einen gaucho Jungen, der den wilden Strauß jagt. Das zweite Geschenk ist ein Pop-up-Buch über Brasilien. Im Inneren ist Jose Carioca, der Donald nach Brasiliens Bahia für eine Mischung aus Animation und Live-Action nimmt: die beiden Cartoonsvögel singen und tanzen mit Einheimischen. Das dritte Geschenk ist eine Piñata, begleitet von Panchito. Die drei Amigos singen und tanzen über Mexiko. Olé!
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